Ilmiy tadqiqot markazi

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ: 
ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ
 
А.С. Усманов 
-
 
Главный научный сотрудник в Научно
- 
исследовательском центре при ТГЭУ,
 
д.э.н., профессор Ташкентский филиал 
 
"РЭУ им. Г.В. Плеханова"
 
 
При изучении рынка финансовых (банковских) услуг в связи с нарушением 
законодательства Республики Узбекистан и иных правовых актов о защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг его характеристики рекомендуется 
определять за период, предшествующий событию (факту), изложенному в заявлении, 

---

211 
либо дате получения заявления о таком нарушении. В качестве отрезка времени, для 
которого определяются характеристики рынка финансовых услуг, может быть 
рекомендован годовой период. Возможен выбор иных временных интервалов.
Все характеристики рынка финансовых (банковских) услуг по факту 
определяются для одного временного интервала. Точно так же при изучении 
перспектив развития рынка финансовых услуг все характеристики определяются для 
одного будущего временного интервала.
Продуктовые границы рынка финансовых услуг. Определение продуктовых 
границ рынка финансовых услуг, в том числе банковских услуг представляет собой 
процедуру
определения услуги исходя из видов деятельности финансовой 
организации и (или) финансовых услуг, рассматриваемых в совокупности в силу 
единства их функционального назначения, применения, цены и (или) других 
параметров.
При 
определении 
финансовой 
(банковской) 
услуги 
первоначально 
устанавливается ее принадлежность к группам в зависимости от видов деятельности 
финансовых организаций, в том числе лицензируемых, с использованием 
классификаторов видов экономической деятельности и услуг, правил лицензирования, 
статистической отчетности, материалов опросов потребителей, данных экспертиз, 
других источников.
Банковские услуги могут рассматриваться в совокупности в случае их единства по 
функциональному назначению, применению, цене и (или) другим параметрам.
Границы продуктового рынка финансовых (банковских) услуг определяются 
исходя из видов деятельности финансовых организаций на основе изучения рынка со 
стороны спроса (клиентов финансовых организаций 
- 
потребителей услуг) и со 
стороны предложения (финансовых организаций
-
конкурентов).
Изучение рынка со стороны спроса включает определение групп клиентов 
конкретной финансовой организации 
- 
потребителей услуги. Группировку 
потребителей следует производить в зависимости от экономических возможностей 
потребителей: юридические лица 
- 
нефинансовые организации, финансовые 
организации, 
физические 
лица, 
малые 
предприятия, 
индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица и т.д.
Банковский рынок со стороны предложения включает определение конкурентов 
- 
финансовых организаций, предоставляющих услуги в продуктовых границах рынка.
Определение перспектив развития рынка банковских услуг, тогда следует 
учитывать и потенциальных конкурентов из числа организаций, не участвующих в 
выделенных продуктовых границах рынка (не предоставляющих услугу), но в 
потенциале способных к эффективному вхождению на данный продуктовый рынок 
банковской услуги.
В целях уточнения определенных продуктовых границ рынка возможно 
проведение опроса (выборочного и (или) сплошного) клиентов и конкурентов
финансовых организаций, а также привлечение независимых экспертов. Однако, 
учитывая, что данные опроса могут отражать многообразие субъективных требований 
клиентов и конкурентов к услуге и привести к чрезмерной сегментации, 
окончательное решение о продуктовых границах рынка финансовых (банковских) 
услуг (степень сегментации и агрегации) остается за специалистом антимонопольного 
органа, проводящим анализ рынка. Данные опроса следует связывать с наиболее 
общими характеристиками финансовой услуги, а также учитывать общие принципы 
организации деятельности финансовой организации.
Рынок финансовых услуг, как правило, подразделяется в зависимости от 
основного вида деятельности финансовой организации на рынок банковских услуг, 

---

212 
ценных бумаг, рынок страховых услуг, рынок лизинговых услуг и рынок иных 
финансовых услуг.
Финансовые организации вправе действовать одновременно на всех либо 
нескольких финансовых рынках в зависимости от наличия (отсутствия) 
законодательных 
ограничений 
по 
совмещению 
видов 
деятельности 
и 
соответствующих законодательству лицензий. При проведении анализа и оценки 
состояния конкурентной среды на рынке финансовых (банковских) услуг учитываются 
финансовые организации, осуществляющие операции на каждом из рынков услуг.
Рынок 
банковских 
услуг, 
последовательно 
сегментируется 
с 
целью 
характеристики распределения участников на рынке и, соответственно, оценки уровня 
концентрации на таких сегментах.
Рынок банковских услуг определяется наличием спроса и предложения при 
осуществлении банковских операций и сделок.
К основным видам банковских услуг предоставляемых кредитными 
организациями в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций 
(согласно Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности») 
относятся услуги:
•
по привлечению средств клиентов (до востребования и на определенный 
срок);
•
по предоставлению ссуд и кредитов;
•
по расчетно
-
кассовому обслуживанию;
•
по валютному обслуживанию;
•
по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов;
•
по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов;
•
по выдаче банковских гарантий;
•
по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических лиц 
без открытия банковских счетов.
К предоставляемым кредитными организациями услугам относятся также сделки 
по разрешенным
видам деятельности:
•
приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 
денежной форме;
•
лизинговые операции;
•
предоставление кредитов под залог недвижимости;
•
выпуск, покупка, продажа и иные операции с ценными бумагами, 
выполняющими функцию платежного документа, с ценными бумагами, 
подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские 
счета;
•
осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 
и прочее.
При анализе и оценке конкурентной среды на рынке банковских услуг следует 
проводить следующую сегментацию рынка.
Привлечение средств клиентов (до востребования и на определенный срок) 
(рынок депозитов). В зависимости от целей исследования рынок депозитов 
сегментируется:
•
по группам клиентов 
- 
физическим и юридическим лицам (пример учета 
балансовых счетов при анализе рынка депозитов).
•
В отдельных случаях в качестве сегмента рынка депозитов, имеющего высокие 
барьеры входа, возможно выделение по другим группам клиентов. Например, 
если законом или иными нормативными актами установлены льготы либо 
особенности учета по операциям по привлечению денежных средств отдельной 
группы клиентов.

---

213 
•
по срокам депозита: 
- 
до востребования; 
- 
до года (включая на срок до 30 дней, 
на срок от 31 до 90 дней, на срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до 1 года); 
- 
на срок от 1 года до 3 лет; 
- 
на срок свыше 3 лет.
В зависимости от целей, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения 
законодательства Республики Узбекистан и иных нормативных правовых актов о 
защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка 
депозитов.
Предоставление ссуд и кредитов (рынок кредитов). В зависимости от целей 
рынок кредитов сегментируется:
•
по группам заемщиков (пример учета балансовых счетов при анализе рынка 
кредитов)
: 
- 
физическим лицам;
- 
юридическим лицам, за исключением кредитных организаций;
- 
кредитным организациям;
•
по сумме ссуд и кредитов:
- 
до 3 тысяч минимальных размеров оплаты труда;
- 
от 3 тысяч до 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда;
- 
свыше 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда;
•
по срокам предоставления ссуд и кредитов:
- 
до востребования;
- 
до года (включая "овердрафт", на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней, на 
срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до года);
- 
от 1 года до 3 лет;
- 
свыше 3 лет.
В зависимости от целей, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения 
законодательства Республики Узбекистан и иных нормативных правовых актов о 
защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка 
кредитов.
Так,
например, возможно дополнительное сегментирование рынка кредитов, 
например по потребительскому кредитованию; по кредитам, предоставленным 
государственным бюджетом финансовым органам субъектов Республики Узбекистан и 
местным органам власти, государственным
внебюджетным фондам, предприятиям, 
находящимся в государственной собственности, и т.д.
Также в зависимости от целей, наличия высоких административных, 
экономических, технологических и иных барьеров, характера нарушения 
законодательства Республики Узбекистан и иных нормативных правовых актов о 
защите конкуренции на рынке финансовых услуг, рынок банковских услуг может быть 
сегментирован также в зависимости от иных операций, осуществляемых кредитными 
организациями.
Так, например, при анализе конкурентной среды на рынке депозитов с 
использованием банковских карт учитываются операции, отражаемые по следующим 
балансовым счетам кредитных организаций, 
- 
сч. сч. 411140, 41408, 41508, 41608, 
41708, 41808, 41908, 42008, 42108, 42208. 
Рекомендуемые показатели, характеризующие деятельность кредитной 
организации на рынке банковских услуг, 
- 
сумма собственных средств (капитала) 
кредитных организаций, оборот по финансовой услуге кредитной организации 
- 
оборот по депозитам, оборот предоставленных ссуд и кредитов. В целях проведения 
анализа и оценки конкурентной среды на рынке банковских услуг могут быть 
применены и иные показатели, отражающие объем определенного вида банковских 
услуг.

---

214