User Manual

Figure 235: CRM User Settings 

 

 

 

---

 

P a g e

 |

 

351

 

UCM6200 Series User Manual 

Version 1.0.19.27 

Salesforce CRM 

Configuration page of the Salesforce CRM can be accessed via admin login, on the UCM Web GUI

→

Value

-

added Features

→

CRM

”. 

 

Figure 236: Salesforce Basic Settings 

1. 

Select “Salesforce” from the CRM System Dropdown in order to use Salesforce CRM. 

Table 114: Salesforce Settings 

CRM System 

Select a CRM system from the dropdown menu, four CRM systems 

are available: SugarCRM, vTigerCRM, ZohoCRM and Salesforce. 

Add Unknown Number 

Add  the  new  number  to  this  module  if  it  can’t  be  found  in  the 

selected module. 

Contact Lookups 

Select  from  the  “

Available

”  list  of  lookups  and  press 

  to 

select where the UCM can perform the lookups on the CRM tables, 

Leads, Accounts, and Contacts. 

 

Once settings on admin access are configured: 

2. 

Click on 

  and 

. 

3. 

Logout from admin access. 

4. 

Login to the UCM as user and navigate under “User Portal

→

Value-added Feature

→

CRM User Settings”. 

 

Click on “